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　　因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时(shí)发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研(yán)发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的(de)多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地区(qū)的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为57年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思35亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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