兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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