兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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